Концепция в дефиниция ABC

Мандатът на съветник е определен за това лице, което като дейност професионален отговаря за съветването и предоставянето на съвети на определени хора, които са изправени пред определени обстоятелства, за предпочитане на снимка, правителство, финанси, политиката, наука, наред с други.

По заповед на финансите, финансовият съветник ще бъде специалистът, който ще отговаря за разкриването на финансовите нужди на вашия клиент, анализирайки определено количество минали, настоящи и бъдещи проблеми на това, като се вземе предвид и тяхната възраст, наследство налични, данъчна ставка, семейно и професионално положение. След като всички тези променливи бъдат анализирани, съветникът ще предостави на своя клиент поредица от подходящи алтернативи и инвестиционни препоръки към всичко това, което беше анализирано, разбира се, да не причинява някакъв вид бъдеща икономическа криза и най-вече да докладва някакъв вид ползи с тези.

Преди всичко отношенията съветник-клиент трябва да се основават на взаимни и близки отношения

увереност, в противен случай нищо добро не може да се получи от това. Съветникът трябва да се грижи за интересите на клиента си, сякаш те са негови и разбира се, винаги мисля в дългосрочен план, склонни да култивират типа връзка.

Теми в Advisor