Hvordan udfyldes en faktura?

Fakturaen er et kommercielt dokument og en skattekvittering, der, når den udfyldes korrekt, gør det muligt at fratrække nogle skatter; dette adskiller det fra kvitteringer eller noter.

Fakturaen skal afspejle alle oplysninger om en salgs- og købstransaktion, levering af et produkt eller levering af en tjeneste, datoen for udførelsen, det beløb, der skal betales, og den afgift, den genererer.
Den elektroniske faktura bliver i øjeblikket obligatorisk, som grundlæggende indeholder de samme elementer som trykte fakturaer.
Baseret på fakturaeksempel som vi har på denne side, fortsætter vi med at forklare hvert element og den rigtige måde at udfylde dem på.

1.- Faktura nummer: Det er det fortløbende nummer på hver faktura, vi udsteder. Generelt er dette nummer allerede trykt i vores fakturablok, eller det genereres automatisk af det program eller den applikation, som vi bruger til at generere vores fakturaer.

2.- Dato: Det er den dato, hvor vi udsteder vores faktura.

3.- Kundedata: Her skal vi inkludere alle vores klients data: Navn eller firmanavn, Skatteidentifikation (RFC), Fysisk adresse, telefon og e-mail.

4.- Startdato: Det er den dato, hvor en tjeneste begynder at blive leveret, eller ellers vil produktet blive leveret.

5.- Bestilling: Her vil vi angive den type anmodning, der fremsættes til os.

6.- Betalingsbetingelser: Her angiver vi, om betalingen er kontant, kredit eller debet, check osv.

7.- Den næste blok er en tabel, hvor vi vil angive følgende:

a. - Mængde produkter, der anmodes om.

b.- Beskrivelse af produktet, angivelse af modelnummer eller katalognummer og i nogle, såsom elektroniske produkter eller detailapparater, der angiver serienummeret.

c. - Enhedspris, det vil sige prisen på et af de beskrevne produkter. Denne pris skal ikke indeholde skatter.

d.- Samlet pris, hvor vi vil angive det samlede produkt af mængden af ​​produkter ganget med antallet af produkter, der anmodes om. Hvis det kun er et produkt, lægger vi det samme beløb af enhedsprisen.

Vi udfylder en linje for hvert produkt, der anmodes om. Hvis det er nødvendigt, tilføjer vi her beskrivelsen af ​​transportomkostninger og deres beløb.

8. - Delsum: hvor vi vil angive summen af ​​totalerne for hvert produkt.

9.- Moms: Her er skattebeløbet (16%) beregnet ud fra subtotalen ovenfor.

10.- I alt: Her skrives summen af ​​subtotalen med afgiften, hvilket giver nettosummen af ​​fakturaen.

11.- Beløb med brev: I dette område vil vi skrive i bogstaver den figur, som vi har skrevet i boksen Total, der er til den ene side.

12.- Overensstemmelsesunderskrift: Hvor klienten underskriver, hvilket har to virkninger: på den ene side er accept af, at de anførte produkter og mængden er, hvad der har anmodet om, og på den anden side, i tilfælde af betalinger ved kredit eller ved levering, accept af det gyldige pengeseddel, der er i teksten, der er ved venstre.

13.- Jeg betaler: Denne tekst accepteres, når du underskriver en aftale, selv når betalingen sker straks og kontant. Her er det nødvendigt i tilfælde af aftale at angive standardrentesatsen i tilfælde af ikke betaling til tiden.

Giv, hvis du vil se, hvordan en faktura ser ud Klik her.