Concept en définition ABC

Le mandat de conseiller est attribué à cette personne qui, en tant qu'activité professionnel est chargé de conseiller et d'apporter des conseils à certaines personnes confrontées à certaines circonstances, de préférence sur photo, gouvernement, la finance, politique, sciences, entre autres.

Au service des finances, le conseiller financier sera le professionnel en charge de découvrir les besoins financiers de votre client, en analysant un certain nombre d'enjeux passés, présents et futurs de celui-ci, en tenant compte également de leur âge, patrimoine disponible, taux d'imposition, situation familiale et professionnelle. Une fois toutes ces variables analysées, le conseiller proposera à son client une série d'alternatives et de recommandations d'investissement adaptées à tout cela qui a été analysé, bien sûr, pour ne causer aucun type de recul économique futur et surtout pour rapporter un certain type d'avantage avec celles-ci.

Avant tout, la relation conseiller-client doit reposer sur une relation mutuelle et proche

confiance, sinon rien de bon ne pourrait en résulter. Le conseiller doit veiller aux intérêts de son client comme s'ils étaient les siens et bien sûr, toujours penser à long terme, tendant à cultiver le type de relation.

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