Koncepció az ABC definícióban

A tanácsadói ciklust annak a személynek nevezik ki, aki tevékenységként vesz részt szakmai feladata tanácsadás és tanácsadás bizonyos embereknek, akik bizonyos körülmények között szembesülnek, lehetőleg kép, kormány, pénzügy, politika, a tudomány, többek között.

Pénzügyi parancsra a pénzügyi tanácsadó az Ön pénzügyi szükségleteinek felderítésével megbízott szakember ügyfél, ennek bizonyos múltbeli, jelenlegi és jövőbeli kérdéseit elemezve, életkorukat is figyelembe véve, örökség rendelkezésre álló adókulcs, családi és szakmai helyzet. Miután mindezeket a változásokat elemezték, a tanácsadó számos megfelelő alternatívát és befektetési ajánlást nyújt ügyfeleinek mindehhez, amelyet elemeztek, természetesen nem okoz semmiféle jövőbeni gazdasági visszaesést, és ezen felül valamilyen típusú ezek.

A tanácsadó-ügyfél kapcsolatnak mindenekelőtt kölcsönös és szoros kapcsolaton kell alapulnia bizalom, különben semmi jó nem származhat belőle. A tanácsadónak ügyelnie kell ügyfele érdekeire, mintha azok a sajátjai lennének, és természetesen mindig

gondol hosszú távon hajlamos a kapcsolattípus ápolására.

Témák az Advisorban