Concetto in definizione ABC

Il mandato di consigliere è designato a quel soggetto che come attività professionale ha il compito di consigliare e fornire consulenza a determinate persone che si trovano ad affrontare determinate circostanze, preferibilmente su immagine, governo, finanza, politica, scienza, tra gli altri.

Per volere della finanza, il consulente finanziario sarà il professionista incaricato di scoprire le esigenze finanziarie del tuo cliente, analizzando una certa quantità di problematiche passate, presenti e future di questo, tenendo conto anche della loro età, eredità disponibilità, aliquota fiscale, situazione familiare e professionale. Una volta analizzate tutte queste variabili, il consulente fornirà al suo cliente una serie di alternative e consigli di investimento che si adattano a tutto ciò che è stato analizzato, ovviamente, per non provocare alcun tipo di futura battuta d'arresto economica e per di più riportare qualche tipo di beneficio con questi.

Soprattutto, il rapporto consulente-cliente deve basarsi su un rapporto reciproco e stretto

fiducia, altrimenti non potrebbe derivarne nulla di buono. Il consulente deve curare gli interessi del suo cliente come se fossero i suoi e, naturalmente, sempre pensare a lungo termine, tendendo a coltivare il tipo di relazione.

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