定義ABCの概念

アドバイザーの任期は、活動としてその個人に指定されます プロフェッショナル 特定の状況に直面している特定の人々へのアドバイスとアドバイスの提供を担当しています。 画像, 政府, ファイナンス, 政治、科学、とりわけ.

財政の要請で、ファイナンシャルアドバイザーはあなたの財政の必要性を発見することを担当する専門家になります クライアント、これに関する過去、現在、未来の問題をある程度分析し、年齢も考慮に入れて、 遺産 利用可能、税率、家族および職業上の状況。 これらすべての変数が分析されると、アドバイザーはクライアントに適切な一連の代替案と投資の推奨事項を提供します もちろん、分析されたこれらすべてに対して、将来の経済的後退を引き起こさず、それに加えて、ある種の利益を報告します。 これら。

とりわけ、アドバイザーとクライアントの関係は、相互の緊密な関係に基づいている必要があります 信頼そうでなければ、それから良い結果は得られません。 アドバイザーは、クライアントの利益を自分のものであるかのように、そしてもちろん常に 考える 長期的には、タイプの関係を育む傾向があります。