קונספט בהגדרה ABC

תקופת היועץ מיועדת לאותו אדם אשר כפעילות מקצועי אחראי על ייעוץ ומתן ייעוץ לאנשים מסוימים שמתמודדים עם נסיבות מסוימות, רצוי ב תְמוּנָה, מֶמְשָׁלָה, לְמַמֵן, פּוֹלִיטִיקָה, מדע, בין היתר.

בהוראת הכספים, היועץ הפיננסי יהיה איש המקצוע שאחראי על גילוי הצרכים הכספיים של שלך לָקוּחַ, ניתוח כמות מסוימת של סוגיות בעבר, בהווה ובעתיד בעתיד, תוך התחשבות בגילם, מוֹרֶשֶׁת זמין, שיעור מס, מצב משפחתי ומקצועי. לאחר ניתוח כל המשתנים הללו, היועץ יספק ללקוח שלו סדרה של חלופות והמלצות השקעה המתאימות לכל אלה שנותחו, כמובן, לא כדי לגרום לכל סוג של נסיגה כלכלית עתידית ומעל לכל, לדווח על סוג כלשהו של תועלת עם אלה.

מעל לכל, יחסי היועץ-לקוח חייבים להיות מבוססים על הדדי וקרוב אֵמוּןאחרת, שום דבר טוב לא יכול לנבוע מכך. על היועץ לדאוג לאינטרסים של לקוחו כאילו היו שלו וכמובן, תמיד לַחשׁוֹב בטווח הארוך, נוטה לטפח את סוג היחסים.