Conceito em Definição ABC

O termo de conselheiro é designado para aquele indivíduo que, como atividade profissional é responsável por aconselhar e aconselhar certas pessoas que se deparam com determinadas circunstâncias, de preferência em foto, governo, finança, política, ciência, entre outros.

A pedido das finanças, o consultor financeiro será o profissional encarregado de descobrir as necessidades financeiras do seu cliente, analisando uma certa quantidade de questões passadas, presentes e futuras deste, levando em consideração também sua idade, herança disponível, taxa de imposto, situação familiar e profissional. Uma vez que todas essas variáveis ​​tenham sido analisadas, o consultor irá fornecer ao seu cliente uma série de alternativas e recomendações de investimento que se enquadrem a tudo isso que foi analisado, é claro, para não causar nenhum tipo de retrocesso econômico futuro e, sobretudo, relatar algum tipo de benefício com esses.

Acima de tudo, a relação consultor-cliente deve ser baseada em um relacionamento mútuo e próximo

confiança, caso contrário, nada de bom poderia resultar disso. O assessor deve zelar pelos interesses de seu cliente como se fossem seus e claro, sempre pensar no longo prazo, tendendo a cultivar o tipo de relacionamento.

Tópicos no Consultor